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    玉米市场化改革对华北深加工企业的影响
    • 2016-08-24 15:08:00
    • 来源:中国玉米网
    • 编辑:唐凡

    2016729日,黑龙江省人民政府公布了《2016年黑龙江省玉米生产者补贴实施方案》。随后,财政部公布了《2016年中央财政第一批玉米生产者补贴资金分配结果》,确立中央财政拨付第一批玉米生产者补贴资金3003860万元,其中内蒙古自治区662515万元、辽宁省457788万元、吉林省726306万元、黑龙江省1157251万元。至此,我国2016年玉米生产者补贴制度逐渐浮出水面,新季玉米价补分离形式基本确立,国内玉米市场化进程进一步推进。

    其实,从去年东北临储玉米收购价格首次下调开始,玉米“市场化”与“去库存”等字眼就逐渐出现在大众视野,并成为玉米市场关注热点。而在328日的国家发改委举办的关于推进玉米收储制度改革的媒体通气会上,国家发改委经贸司副司长刘小南首次提出将东北三省和内蒙古自治区将玉米临时收储政策调整为“市场化收购”加“补贴”的新机制,再次掀起巨大反响。

    随着时间的推移,玉米市场化进程在一步步推进,市场的接受度逐渐提高,玉米市场格局也在悄悄发生着巨大的变化。在此背景下,作为玉米下游市场一个重要的领域的华北深加工企业受到了怎样的影响呢?近期中国玉米网就此向华北部分深加工企业进行了采访调研,现将各方反馈信息汇总如下:

    一、采购环境——华北粮源消耗加快,企业备库普遍谨慎

    从去年新粮上市以来,玉米区域间粮源流通经历了两个变化较为明显的阶段:第一阶段出现在春节前后,主要表现为华北粮源大量倒流东北。此阶段主要是由于东北临储收购数量较往年大幅增加,并创下历史最高纪录,致东北粮源供应趋紧,而华北玉米价格低廉,倒流东北有较大利润空间。第二阶段发生在5月下旬至6月下旬期间,华北玉米阶段性供应趋紧令华北玉米价格大幅增加,此时东北政策粮源陆续增加投放,包括转储轮换、超期玉米定向销售在内的低价政策玉米逐渐流入华北市场,区域间粮源流通再次开启。

    企业采购环境的变化对企业采购也产生了一定影响:首先,因对玉米后市价格长期看空,企业普遍维持低库存的策略,采购心态趋于谨慎;其次,前期华北粮源大量倒流东北,增加了华北企业采购难度,致企业阶段性被动调价频繁,且调价波动幅度较大。这种现象主要体现在6月份以及8月份,6月主要因麦收期间卖粮农户减少,贸易商处卖粮积极性同样不高,致阶段性供应紧缺;8月份华北余粮基本售罄,“青黄不接”特征表现明显,致华北企业价格再次大幅上调。最后,政策粮源流入华北市场令华北企业玉米库存结构出现变化,主要体现在酒精企业以及河北深加工企业上,主要表现为东北政策粮源占比增加,而华北其他淀粉企业则因受限于加工技术以及粮质因素对政策粮源采购相对谨慎。

    二、生产效益——成本产品价格双降,企业效益未有改善

    在玉米市场化预期下,今年玉米价格较往年同期相比大幅下跌,企业原料成本普遍降低,那么是否意味着企业生产效益会大幅好转呢?


    图:山东地区企业收购价与淀粉价格走势

    其实不然,“虽然原料价格低了,但是产品价格同样低了,企业利润和往年比并没有明显改善!”正如山东某深加工企业人员所说,今年产品与成本价格同时下跌,企业生产效益依旧不佳。相比于东北吉林地区上半年享受150/吨的补贴政策,华北企业在没有补贴的情况下,企业效益难以得到有效保障,多维持在-150150的利润水平之间震荡。

    此外,对于前期拍卖了较多定向超期玉米的深加工企业来说,企业的亏损幅度相对更大。从前期定向玉米拍卖成交价推算,这部分玉米至华北企业进厂价约在1900/吨以上,而7月份华北企业价格普遍回落至1800/吨左右水平,间接增加了企业生产成本。

    三、消费需求——宏观环境抑制需求,出口替代效果不佳

    在国内宏观经济疲软拖累下,终端消费环境较为低迷,企业普遍反映下游需求较往年同期有所下降。

    从酒精方面来看,随着近几年政府大力倡导廉洁消费并杜绝铺张浪费等现象,各地“限酒令”相继出台,国内食品酒精需求大幅降低,对酒精价格产生明显拖累。今年以来,虽然国内酒精行业一直维持较低开工水平,但是酒精价格并未出现明显上升,基本维持在低位震荡,下游需求平淡是主因。

    淀粉下游需求同样不佳,旺季不旺特征表现明显。淀粉下游需求主要涉及淀粉糖、医药、啤酒、食品、造纸等领域,从国家统计局的数据来看,截至7月份,我国年内啤酒产量累计同比下降4.3%,冷冻饮品产量累计同比下降1.28%,新闻纸产量累计同比下降16.6%,此类终端消费品产量下降对淀粉消费形成一定抑制。

    与往年相比,玉米淀粉价格大幅降低,与木薯淀粉价差明显拉大,因此其对木薯淀粉的替代机会相应增加。但是受制于企业生产配方限制以及木薯淀粉价格同样走低,玉米淀粉替代数量有限。从木薯淀粉进口数量来看,截止到6月份,今年我国上半年累计进口木薯淀粉总量为99.72万吨,同比下降2.27%,下滑幅度并不明显。

    图:我国木薯淀粉出口数量

    而玉米淀粉价格走低对玉米淀粉出口数量是否有所提振呢?答案是肯定的。数据显示,从去年10月份开始,我国玉米淀粉出口数量便大幅增加,今年上半年累计出口量为4.71万吨,同比大幅增加132.95%。但是从增量来看,我国玉米淀粉出口数量由于常年较低,即便同比增加幅度较高,但对于年产量约2200万吨以上的玉米淀粉来说,出口消费的增长对其消费拉动作用确实有限。

    图:我国玉米淀粉出口数量

    四、后市预期——原料成本有望下跌,下游需求难言好转

    对于今年新粮上市后玉米价格判断,多数受访者表示比较悲观,但看空幅度有所区别。相对乐观的人预计新粮上市后华北企业收购价约在1700-1800/吨,相对悲观的人则看到1500-1600/吨。虽然对新季玉米价格均不看好,但企业仍表示新粮上市后玉米采购策略不会有太大变化,考虑到新粮刚上市水分偏高,且原料供应预计会比较充足,企业预计仍会维持低库存策略,春节前后备库习惯仍将保持。

    需求方面,今年下半年,国家或将着重体现消费升级的层面,但经济整体转好预计仍需一定时间,企业普遍认为下半年深加工下游消费或难有明显好转。虽然国庆、中秋以及春节对消费均会产生一定提振,但随着节日效应的逐渐弱化,其对消费的提振效果也越来越弱。因此整体来看,预计下半年深加工下游需求难言好转。(中国玉米网独家分析)

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